荣利营建港股上市首日破发跌15% 募资净额15亿港元
我国经济网北京10月9日讯荣利营建控股有限公司(以下简称“荣利营建”,今天在港交所上市,开盘报0.50港元,跌破发行价。到收盘,该股收报0.62港元,跌幅15.068%,港股市值6.20亿港元。
终究发价格及配发成果公告显现,荣利营建出售股份数目250,000,000股股份(假定超量配股权未获行使),谈判揭露出售股份数目125,000,000股股份(经重新分配后),配售股份数目125,000,000股股份(经重新分配后)。
荣利营建的独家保荐人及全体和谐人为同人融资有限公司;联席账簿办理人为同人融资有限公司、我国银河世界证券(香港)有限公司、民银证券有限公司、农银世界融资有限公司、海通世界证券有限公司、兴证世界融资有限公司;联席牵头经办人为农银世界证券有限公司、信达世界融资有限公司、辉立证券(香港)有限公司、富途证券世界(香港)有限公司、中募金融资管有限公司、高裕证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司。
荣利营建的终究发价格为0.73港元,所得金钱总额为182.5百万港元,扣除根据终究发价格的敷衍估量上市开支32.8百万港元,所得金钱净额为149.7百万港元。
招股书显现,荣利营建拟按以下方法运用有关所得金钱净额:约45%将用于收买更多电力机械及设备,绵亘地盘平坦工程、路途及渠务工程及电缆工程所需的(这中心还绵亘)电动挖机、可移动式充换电站、重载自卸车、电动搅拌车及电动履带吊;约35%将用于付出新项目的前期本钱;约5%将用于新员工招聘;约5%将用于收购安全才智工地体系(4S)及企业资源规划体系;约10%将保存为一般营运资金。
招股书称,荣利营建为从事土木及电缆工程及太阳能光伏体系工程的具规划香港承建商。公司的土木工程专心于地盘平坦工程及路途及渠务工程,而公司的电缆工程则专心于电缆挖沟、铺设及接驳工程。太阳能光伏体系工程而言,公司专心于太阳能光伏体系的规划、装置及保护工程。
2021/22财年、2022/23财年、2023/24财年,荣利营建的收益分别为520.4百万港元、361.2百万港元、526.1百万港元;年内溢利分别为59.1百万港元、40.6百万港元、76.9百万港元;年内经调整纯利(非香港财务报告原则计量)分别为59.1百万港元、40.6百万港元、81.8百万港元。
同期,公司经营活动发生的现金流入净额分别为7.9百万港元、36.8百万港元、69.4百万港元。